Thôn Vĩnh Ninh dưới chân núi Xích Thành, có một cậu bé ngoan ngoãn tên Lý Tu Duyên vì muốn người mẹ bị bệnh triền miên nhanh khỏi bệnh nên một lòng muốn trở thành anh hùng, cậu có lòng nhưng toàn gây ra chuyện xấu khiến cho cả thôn gà bay chó sủa.
Lino là một người pha trò ở những buổi tiệc dành cho trẻ con, nhưng anh không chịu nổi cách tụi nhỏ đối xử, trêu chọc mình khi mặc đồ hóa trang thành mèo. Với mong muốn đổi đời, anh nhờ pháp sư làm phép nhưng không ngờ phép bị lỗi và anh bị biến thành một con mèo khổng lồ.
Sau thất bại của Tritannus, Trix đã quay trở lại, họ muốn thống trị Ngai Vàng của Hoàng Đế ở Đại Dương Vô Tận và lấy sức mạnh khổng lồ của nó, điều này đã đến tai của Politea, cô ta sẵn sàng hợp tác với Trix , cô ta gợi ý rằng muốn khởi động cái Ngai Vàng, thì hãy cứu Tritannus khỏi nhà tù mà hắn ta bị vua cha đẩy vào giam giữ đã, nhưng trước hết, phải cần có sức mạnh của một vị vua để giúp sức cho chuyện này.
Một chú gấu koala nhỏ dấn thân vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm ở Úc với hy vọng tìm lại được người cha mất tích của mình.
Trước kia, đã từng có một nam nhân mặc trang phục màu đỏ rực tuyên bố với toàn vũ trụ, ở nơi sâu nhất hố đen có một nơi kỳ tích được xưng là "cầu vồng biển", ở đó bảo thạch đầy khắp mặt đất, hoàng kim chảy đầy sông, trên bầu trời có một cầu vồng lớn vạn màu sắc, người nào đến được nơi đó, có thể thực hiện bất kỳ điều ước gì của bản thân.