Hắc kị sĩ Dariel (30 tuổi) không thể sử dụng phép thuật khi ở trong đội quân quỷ, cuối cùng đã bị sa thải vì thiếu năng lực. Cuộc sống thứ hai đầy tuyệt vọng của anh đã bắt đầu tại một ngôi làng loài người nơi mà Dariel đến!
Satoru Mikami vốn đang có cuộc sống bình lặng thì bị một gã côn đồ đâm chết trên phố. Anh kết thúc cuộc đời ở tuổi 37. Bỗng nhiên khi lấy lại ý thức, anh không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy gì. Anh phát hiện ra mình đã chuyển sinh thành một con Slime
Do quá mệt mỏi vì cái công việc bế tắc của mình, Sasaki quyết định nhận nuôi Peeps, một chú sẻ java đáng yêu. Tuy nhiên, Peeps thật ra là Piercarlo, một hiền giả mạnh mẽ đến từ thế giới khác!
Lấy bối cảnh một thế giới với sự hiện diện của phép thuật, nợi mà quyền lực được cân bằng bởi Amoria và Ishifen, hòa bình được thiết lập. Nhưng rồi một ngày con rồng Daganzord xuất hiện, tàn phá tất cả mọi thứ. Bario và Kismitete cố gắng phong ấn con rồng nhưng thất bại… Con trai của họ là Hiiro được Giruu cứu thoát…. Sau này người ta gọi đó là thảm họa Balbagoa.
Thế giới bị bao trùm bởi một căn bênh dịch chết người ,nó biến người ta trở thành xác chết biết đi. Tại Nhật một số học sinh và cô y tá trường trung học Fujimi cùng nhau vượt qua chiến đấu chống chọi với cơn dịch này.