Đây là một câu chuyện về Họ Niếp ở Thành Hà gặp phải nguy cơ Đường tế dao, anh trai Niếp minh quyết cùng với em trai Niếp Hoài Tang hy sinh vì người khác, sửa chữa Đường tế dao để giữ an toàn cho gia đình. Trong câu chuyện này, em trai Niếp Hoài Tang và anh trai Niếp minh Quyết Tay trong tay vượt qua nhiều khó khán, nhưng trong cuộc trình này
bộ thính tổng sứ quan Cheol Ju (Lee Jae Yun) tiến hành điều tra thi thể của 1 chàng trai trẻ bị sát hại bằng thuốc độc. Tuy nhiên hung thủ đã tự thú, sau đó được phát hiện chính là Hong Yeon (Lee Won Geun)
Vào cuối triều đại nhà Minh có một kẻ phản loạn tên Lý Tự Thành đã cướp thủ đô của nhà Minh và mời người Mãn Châu vào lục địa Trung Quốc. Không lâu sau, cả Trung Quốc rơi vào tay người Mãn Châu.
câu chuyện của Tế Công vào thời khắc mấu chốt sắp sửa đột phá tầng cuối cùng để trở thành Hàng Long La Hán thì cảm nhận được dân làng ở thôn Bạch Thuỷ đang gặp nạn, vì vậy ông đã từ bỏ tu luyện, đi đến thôn Bạch Thuỷ để giải cứu người dân.
Với sự lãnh đạo của Á Cổ Lực, quân Lang Vệ tham vọng chiếm đoạt kho báu của dòng họ Long Mạch và người đẹp nhất thiên hạ - Sử Thiên Kiêu, nhằm chiếm lấy thành Lưu Lạp để tìm kiếm họ.