Trong phim này, Zootopia là một thành phố kì lạ không giống bất kì thành phố nào trước đây của hãng Walt Disney sáng chế. Đây là khu đô thị vui vẻ của các loài động vật, từ voi, tê giác, cho đến những loài nhỏ bé như chuột, thỏ, cún. Cho đến một ngày cô cảnh sát thỏ Judy Hopps xuất hiện, thành phố Zootopia đã có những thay đổi rất là khác.
Một chú gấu trúc potôt yêu âm nhạc bắt đầu hành trình hiếm có trong đời để hoàn thành định mệnh của mình và trao bản tình ca cho một người bạn cũ.
Trong lúc bỏ đi, cậu tình cờ được Thái Ất Trân Nhân nhận làm đồ đệ. Lúc này ở Đông Hải, Dạ Xoa âm mưu hãm hại con gái của long vương, vu oan Na Tra, rồi gây nên một trận chiến lớn. Na Tra sẽ đối mặt với chuyện này ra sao?
Cách đây từ rất lâu, khi Trái Đất vừa mới thoát ra khỏi Kỉ Băng hà, có ba anh em nọ là thợ săn tại vùng đất là châu Mĩ ngày nay. Sau khi người anh cả Sitka (D. B. Sweeney) bị gấu giết chết, ngươi em út tính khí bốc đồng Kenai (Joaquin Phoenix) đã giết những con gấu để trả thù, nhưng cậu đã bị Những Linh Hồn Lớn biến thành một con gấu. Denahi (Jason Raize), người anh thứ hai, đã bắt gặp chú gấu này và với ý nghĩ rằng nó đã giết chết Kenai, anh đã truy đuổi nó để trả thù. Anh em săn đuổi nhau, và
một cậu bé người Ấn Độ với trí tưởng tượng vô cùng phong phú tên Sanjay. Lớn lên cùng sự phát triển của xã hội, Sanjay cảm thấy xa lạ, chán nản bởi những buổi cầu nguyện hay buộc phải ngồi thiền cùng gia đình. Thế nên một ngày, Sanjay đã biến những vị thần Hindu thành dàn siêu anh hùng cực ngầu trong thế giới riêng của cậu bé